Perennium est aux côtés de ses clients pour :
ACTION : Définir ou redéfinir le cadre général de la gestion financière
OBJECTIF : Avoir une approche best practice, en cohérence avec l’éthique de la Fondation
- Revue de la stratégie d’investissement globale et de la philosophie de gestion
- Définition des besoins et objectifs, compatibilité avec la tolérance au risque
- Choix des classes d’actifs appropriées, et de l’allocation stratégique
- Eventuellement, choix du type d’approche responsable (valeurs, risques, impact)
- Définition des délégations de gestion, avec aide au choix des prestataires financiers (exemple, appels d’offres) et à l’encadrement de leurs activités
“La stratégie d’investissement globale est l’élément majeur de toute la chaîne de valeur. Les circonstances de marchés et l’environnement de taux d’intérêt actuel, unique dans l’histoire, imposent pour la plupart des Fondations une revue complète de la stratégie.”
ACTION : Optimiser le cadre et la gestion des investissements
OBJECTIF : Accroître la capacité de performance (nette)
- Revue de la méthodologie de construction de portefeuille (maximiser la performance par unité de risque)
- Analyse du dispositif de gestion : chaîne de valeur, chaîne de coûts, cohérence de l’une par rapport à l’autre
- Benchmarking de l’ensemble des étapes
- Valorisation des moteurs de performances et réduction des sources d’inefficiences (frottements, frais)
“Dans un environnement macro-économique incertain et à haut risque, limitant les sources de revenus, il est recommandé de tirer le meilleur parti de ses ressources et de sécuriser son patrimoine existant.”
ACTION : Suivre le portefeuille au jour le jour (supervision)
OBJECTIF : Permettre à la Fondation de mieux comprendre, contrôler et anticiper
- Contrôle de la gestion pratiquée par les prestataires financiers
- Suivi des facteurs de risques et analyse de la vulnérabilité du portefeuille
- Mesure rigoureuse, indépendante et objective de la performance des investissements, en termes absolus et surtout en termes ajustés au risque (exemple, Information Ratio)
- Reporting et présentations au Comité d’Audit et/ou au Conseil de Fondation
“Une gestion des investissements bien maîtrisée amène plus de sérénité aux Administrateurs de Fondations (quant aux risques de réputation, notamment), tout en renforçant l’attractivité de la Fondation pour des contributeurs potentiels (nous l’avons souvent constaté pour les Fondations avec lesquelles nous travaillons).”